Alors qu'ils se dirigent vers Utatsu, une grande cité de l'Outremonde, Hakaba et ses amis font la connaissance de Meuh, un minotaure capable de communiquer avec différentes espèces. Ils partent également à la chasse au wurf, rencontrent des lamias et débutent un dangereux chantier avec des chats-garous [@electre]