Shaalem, fin du XIXe siècle. Jeune veuve métisse, Olivia est accusée de sorcellerie. Elle ne trouve son salut qu'en confiant sa fille Mercy à sa meilleure amie mais l'épouse d'un juge local, Ruth Taylor, s'y oppose et prend l'enfant en charge. Mercy est manipulée pour tendre un piège diabolique à sa mère [@electre]