Caïus Strauss est parvenu à s'échapper des griffes de Herr Spiegelmann. Il retrouve le quartier Dent de Nuit livré au chaos. La guerre qui oppose l'armée de Cagoulards et de Phobiques à Buliwyf le lycanthrope, Pilgrind et Rochelle l'éthérée lui font prendre conscience de ses immenses pouvoirs.