Isobel, une jeune artiste à l'avenir prometteur, travaille pour les Faés, des créatures immortelles qui jettent de mauvais sorts. Alors qu'elle fait le portrait du prince Corneille, elle commet l'erreur de le représenter avec un air triste ce qui est une marque de faiblesse chez les Faés. Furieux, il la force à le suivre jusqu'au royaume pour la faire comparaître devant un tribunal.