Lord Baltimore poursuit sa traque du Roi Rouge, le démon aux pouvoirs quasi-divins à l'origine du réveil des vampires. Après avoir sauvé une jeune femme des griffes de son mari mort-vivant, Lord Baltimore et ceux qui osent encore l'accompagner, sont confrontés au fils d'une sorcière, et découvrent la vérité au sujet du Juge Inquisiteur Duvic, devenu un loup-garou assoiffé de sang !