Seul capable de restaurer l'autorité de ses aïeux, Arthur est poussé sur le trône par Merlin. Mais, tandis que ce dernier lui recommande de revenir à l'ordre ancien, d'autres conseillent au roi d'entamer une nouvelle quête du Graal. Le mariage d'Arthur avec Guinevere, fille du roi de Carmelide, semble un instant calmer le jeu. Mais Merlin découvre que cette dernière est un démon des Terres noires.