Mitra et Babak, deux enfants de sang royal, sont condamnés à l'exil et vivent de menus larcins depuis que leur père a tenté de renverser le roi Phraates. Babak se découvre le don de faire le rêve du propriétaire d'un objet lorsqu'il dort avec cet objet à son côté. Très vite, ce don attire l'attention du mage Melchior, qui a lu dans les étoiles l'arrivée d'un nouveau roi.