Echoué sur un rivage étranger, Tristan est toujours en vie. Le saint Graal semble avoir une fois de plus protéger la vie du jeune écuyer. Son devoir envers le Graal appelle Tristan à retourner en Angleterre mais il tombe sous le charme de la ravissante chef des Cathares et décide de s'engager à ses côtés.