Des milliers de personnes peuplent le vaisseau-monde, clonés par son gardien, le Grand Prêtre. Bientôt la dissidence gronde au coeur de cet univers. Les procéateurs réclament le droit à enfanter, sans l'intermédiaire du vaisseau-monde. Dans les deux hémisphères du vaisseau, d'étranges phénomènes se produisent : la mutation est en train de s'accomplir, déclenchée par le régula-tueur Silenzio 3.