Sur l'île d'Otomaï, dans le plus grand secret, le docteur Morose met au point son nouvel archimonstre, un mélange de férocité, de volonté et de résistance. Mais la créature sans nom ne désire qu'une seule chose, fuir ce lieu de captivité et rejoindre la terre des Bworks, là où tout commence et tout finit.