Désiré, un jeune orphelin du siècle dernier, se morfond dans son orphelinat parisien jusqu'au jour où un brocanteur étrange, monsieur Sylvestre, en fait son apprenti. Monsieur Sylvestre lui confie un sac dont le contenu est pour le moins inattendu : il est rempli de trous magiques donnant accès à divers mondes, maléfiques ou enchanteurs.