Foudre, le louveteau argenté, fuit les chiens au service de Ténèbre, le loup féroce, qui veut le tuer afin de devenir chef de la meute de la Lune Griffue à sa place. Cette fois Foudre se transforme en minuscule Jack Russel. Il rencontre Julie, qui a été obligée de suive ses parents au Festival de la montgolfière mais qui s'ennuie terriblement. Foudre décide de lui tenir compagnie.