En 986, Tulà Teotihuacan, au Mexique. Nah est un indien yaqui. Le roi des Mayas décide de consacrer sa cité au dieu Quetzalcoatl et interdit les sacrifices humains. Le peuple craint alors la colère du dieu Tezcatlipoca, en l'absence de sang pour fertiliser la terre. Nah est alors confronté aux luttes des deux divinités et cherche à sauver les siens, et surtout la princesse Itzil, son amie.