Bien au-dessus des nuages, des dragons géants vivent dans les profondeurs célestes& Mais à leur mort, ils viennent s échouer au sol et prennent alors le nom de « descendants ». Chika, graine de savante originaire d un village de Millecoupes, monte à bord du Quin Zaza sur les traces des descendants en direction de Megaranica ! Cependant, Takita, qui a été attaquée par des dragons accompagnant le descendant, perd l usage de son Sil droit au profit d un parasite. Alors que l équipage poursuit le dragon responsable de cette situation afin de soigner Takita, le dragon géant atterrit sous leurs yeux ébahis&