Dan et Celia, les jumeaux de Tara Duncan et de Caliban Dal Salan, ont désormais 13 ans. Ils rêvent de suivre les traces de leurs parents légendaires. Pour prouver sa valeur, Dan se laisse kidnapper. Mais sa magie est moins puissante que celle de sa mère et personne ne sait où il se trouve. Celia, accompagnée par Luck, le demi Vampyr, et Dred, le dragon rouge, se lance à sa recherche.