Suite des aventures de Galen, jeune propriétaire de Ténébris, une épée magique mais terrible qui attire bien des convoitises dans un monde où la magie est interdite. Après avoir échoué par la force, Libran décide de tenter la négociation pour récupérer Ténébris. Pendant ce temps, Cherylad est ramenée au royaume des Elfes. Gallen part la sauver.