Alors que la menace des Titans plane toujours et que l'université du Covenant est agitée par des troubles, Seth fait de son mieux pour aider Josie à maîtriser ses dons. Il se rend compte que l'éther de la demi-déesse exerce sur lui une attraction aussi irrésistible que dangereuse. En effet, s'il ne parvient pas à se dominer, il risque de condamner tout le monde.