A Ferrare, en 1349, un groupe d'individus menés par une femme montée sur une étrange créature sèment la terreur aux abords de la ville. Au même moment, la rumeur se répand de la pratique de rites sataniques parmi les habitants, tandis que des signes annonciateurs de l'Apocalypse se font jour. Appuyé par la Sainte Inquisition, le chevalier Maynard de Rocheblanche est chargé de l'affaire.