Louis Baulier est fasciné par les récits de chasse aux loups de Narcisse Rognard, dit le Puant. Ce dernier le choisit comme disciple, lui transmet son savoir et l'initie à la compréhension des animaux et de la forêt. Le jeune Louis découvre également l'amour auprès de Cladie, la fille de la Vive, l'amie guérisseuse du Puant.