Mortemain le maléfique est de retour et a conquis la forteresse des elfes. Il s'attaque à la cité de Papemort en savourant l'idée de bientôt détrôner le roi Vassor de Halequin. Cependant les gnomes, ardents défenseurs de la paix, s'engagent dans le conflit avec leur chef magicien Kornîck, son fils Garwalf et Thorelle, mais aussi Arthur, Sorgho et Quedondi.