A Hamelin, en Allemagne, un étrange joueur de flûte promet au maire de débarrasser la ville des rats qui l'ont envahie en échange d'un sac d'or. Il y parvient mais le maire ne veut pas payer. C'est alors qu'il ensorcelle les enfants. Une nouvelle version illustrée de ce conte classique, qui repose sur la disparition de 130 enfants de la ville en 1284.