Kyoto, ancienne capitale impériale… ses rues au charme traditionnel, ses milliers de sanctuaires, ses yakitori renommés…Depuis qu'elle est arrivée à Kyoto pour y vivre un an, Hana, collégienne franco-japonaise, a des visions. Ces états seconds lui permettent d'entrer dans les pensées d'autrui. La disparition de Maître Yoshida, célèbre mangaka et prof de dessin de son ami Ryo, la conduit à mener avec lui l'enquête par tous les moyens. Le chat du foyer Nekomo, un Yokaï facétieux, leur apporte son aide. Bientôt, ils découvrent que Yoshida a été enlevé, qu'il est retenu par des Yakusas et qu'il cache un secret… La face noire de Kyoto se révèle  !