Une nouvelle habitante de Lochdubh, Catriona Beldame, semble avoir jeté un sort aux hommes du village qui lui rendent visite jusque tard dans la nuit. Lui-même charmé, Hamish Macbeth découvre bientôt qu'elle leur fournit des potions toxiques. Mais avant qu'il ait pu prouver qu'elle représente un danger pour la communauté, elle est brutalement assassinée et il devient le principal suspect.