En janvier 1961, décidé à endiguer le communisme en Asie, J.F. Kennedy lance l'opération Beef-Up, destinée à renforcer l'aide militaire et économique américaine à la République du Viet Nam. C'est dans ce contexte que M. Truong et sa famille débarquent à Saigon. Puisant dans ses souvenirs, il brosse un portrait de la capitale sud-vietnamienne livrée aux prémices d'une guerre qui s'intensifie.