Louis est un adolescent mal dans sa peau élevé chez les jésuites. Il n'a pas d'ami et sert de bouc émissaire à ses camarades. Mais cette existence morose s'illumine quand il se rend au cirque Marcos et y retrouve Clara, une jeune dompteuse d'éléphants. A l'occasion de l'adaptation de l'album au théâtre, cette édition est augmentée d'une fin alternative et de dessins réalisés pour les décors [@electre]