Par un soir d'orage, un dragon nommé Aristobule fait irruption dans la chambre de Lucille. Il a traversé la voûte céleste à la recherche de la petite fille car les dragons ont grand besoin d'elle. Leur monde et la Terre sont en danger, menacés par une sorcière dont la beauté n'a d'égale que sa volonté de destruction. Seule Lucille est en mesure de contrecarrer ses terribles plans de vengeance.