La nuit est sombre et effrayante et c'est l'heure d'aller dormir. Les animaux se blottissent les uns contre les autres : ils ont un peu peur… Même très peur ! Zébulon va va cherche le moyen de les rassurer. Il essaiera de réveiller le Soleil et la Lune avec l'aide de Minus le lion, mais sans succès, alors il grimpera au plus grand arbre de la forêt et déposera de brillants joyaux dans le ciel pour l'éclairer. Il amusera même les autres animaux en dessinant des constellations, car dans le monde Animaginaire, le rire et l'enchantement ne sont jamais bien loin.