Entre l'essai anthropologique et la littérature, V. S. Naipaul parcourt l'Ouganda, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Gabon et l'Afrique du Sud, explorant ce qui reste des croyances africaines, des pratiques qu'il regroupe sous le terme de magie. De mausolées en autels, d'antres de sorciers en cérémonies rituelles, il évoque les traces des diverses traditions religieuses du continent.