L'ennemi est donc Wata, la sœur aînée d'Ame… Son objectif est clair : ressusciter les onryô pour provoquer l'avènement d'une nouvelle ère. Ame, quant à elle, œuvre activement pour les apaiser, mais cela provoque une diminution très rapide de son espérance de vie. C'est alors que le grand forgeron de sabres, Muramasa, onryô de classe supérieure, apparaît et s'en prend aux humains ! Saruta-hiko, inquiet pour la princesse, va devoir chercher de l'aide !