Dans une ville à cheval sur deux monts, séparée par un gouffre et réunie par un pont, vivent des marginaux, des sorcières et des magiciens rejetés par la société. Un jour, le fils du faiseur de clés, qui vit en marge de la ville, déboule en ville, affirmant que son père a tué sa mère. Mais personne ne le croit et il rejoint la bande d'orphelins qui vit près du pont.