Dans le sud des Etats-Unis, une chatte se réfugie dans une maison sur pilotis pour donner naissanceà deux chatons. Un vieux chien qui vit là, Ranger, se prend d'affection pour elle et ses petits, qu'il décide de baptiser Puck et Sabine. Il doit cependant les préserver de son maître, le cruel Tête de Garpique, dont le seul objectif est de tuer le roi Alligator qui règne sur le bayou.