Les sorcières refusent que Brynia, l'une des leurs, s'allie à la reine et aide son fils Elgar à devenir le prochain roi. Elles sont convaincues que c'est Vivien, le bâtard du roi, l'être choisi par l'Inferno Flamina, qui doit monter sur le trône. Quand Brynia est tuée, sa soeur décide de se venger en réveillant la terrible créature Tête noire.