Dans un futur lointain en Asie, chaque matin les habitants de la ville de Perfect City changent de visage. Soo, l'une d'entre eux, souhaite garder la même apparence. Un jour, elle rencontre Loup, 14 ans, qui vit dans la jungle alentour. Ensemble, ils se lancent sur les traces de la mère de Soo, convaincue que son père a menti sur sa mort. Une dystopie sur les apparences et la dictature de l'image.