Gilpatric achève le récit de son passé et révèle le rôle d'Orax dans la création des mondes. L'enquête d'Arena aboutit sur la découverte des responsables mais la détective n'est pas au bout de ses surprises. Quant au monde d'Arq, il ne convient plus à Julian qui tente de persuader ses compagnons de rejoindre leur précédent univers.