Corée, seconde moitié du XVIe siècle. C'est une période de troubles et de violence qui voit deux factions rivales lutter pour le pouvoir à travers tout le pays. Kyun-Ja, fils d'un petit aristocrate et d'une servante, jeune homme agité et turbulent, rencontre Hwang Jeong-hak, un aveugle plus âgé que lui, d'une intelligence pénétrante. L'aîné devient à la fois maître d'armes et maître spirituel.