Morgan est devenue une sorcière de sang accomplie, dotée d'un puissant pouvoir. Après l'affrontement entre Cal et Hunter auquel elle a participé, elle sent en danger. Le corps de Hunter, qu'elle a poussé dans le fleuve pour protéger Cal, n'a jamais été retrouvé. Mais Sky, la cousine de Hunter, la surveille de près et Selene, la mère de Cal, est de plus en plus intrusive.